CIDC联合科智咨询共同发布《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》
来源：CIDC 发表时间: 2024年07月09日
当前，算力中心产业转型至高质量发展阶段，算力需求进入到AI、大数据等数字技术和数据要素价值化驱动的时代，算力市场迎来重大发展机遇，第三方算力中心服务商有望在新一轮算力需求增长中获得发展契机，实现跨越式发展。同时，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求也对算力中心提出全新要求；市场供需关系显著变化，市场竞争日趋激烈。
如何把握机遇、规避风险、乘势而上是当下中国第三方算力中心服务商业务实现长期稳健发展的关键。目前，中国头部算力中心服务商正在积极探索，通过持续的算力中心资源扩充、服务能力和运营能力建设、前沿技术与绿色化发展布局，把握产业互联网、AI大模型发展带来的新一轮增长浪潮。
在此背景下，中国通信工业协会数据中心委员会（CIDC）联合科智咨询，共同撰写《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》，并于6月18日中国智算生态发展大会正式发布，中国通信工业协会数据中心委员会专家委员、科智咨询数字基础设施研究事业部研究总监张福林对报告内容进行深度解读。
《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》发布现场
《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》通过研判算力中心产业未来发展趋势，剖析服务商业务发展现状，详细梳理头部服务商在市场布局、产品策略、市场运营和技术创新等方面的成功经验和实践成果，形成中国第三方算力中心服务商业务发展五大路径，为服务商未来长期可持续发展提供重要参考和指导。
报告关键结论
01
产业数智化发展过程中，算力中心服务商重要性日益凸显
算力中心服务商位于算力产业链上游，是算力中心基础设施集成建设方和运营方，提供算力中心机柜租赁服务、端口服务以及其他增值服务；同时，应对市场需求、竞争环境变化，服务商开始基于算力中心尝试提供算力层延伸服务。未来，随着AI业务需求增长、全国算力网络建设，算力中心服务商依托市场化的综合服务能力，将在产业发展中起到更加重要的作用，以算力中心业务发展赋能各行业数智化转型。
图表1:中国算力产业链
数据来源：科智咨询
02
优质资源向头部集中，算力中心服务商呈现“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化格局
中国第三方算力中心服务商不断整合分化。截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。
图表2:中国算力中心服务商发展基本情况统计
数据来源：科智咨询
伴随终端客户需求从依据底层资源向更加重视服务商综合能力变化，市场进入门槛显著提升，服务商数量增长趋于稳定。头部服务商具有优质项目与客户资源和较强的技术能力，业务稳定发展；同时依托较强的融资能力，积极规划新项目、收并购优质项目；大量中小型服务商业务、客户单一，在市场竞争加剧的情况下存在客户流失、收入下降风险。中国第三方算力中心服务商呈现出“强者愈强、弱者愈弱”两极分化格局。
03
中国头部算力中心服务商综合服务能力评估
结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，科智咨询构建算力中心服务商综合服务能力评价体系，从算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力和绿色化水平等五个方面对中国头部算力中心服务商综合服务能力表现进行评估，结果显示：中国算力中心服务商综合发展指数TOP10企业分别为：万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、光环新网、浩云长盛、普洛斯、科华数据、奥飞数据和博浩数据。
图表3:中国TOP10第三方算力中心服务商综合服务能力评估
数据来源：科智咨询
04
遵循五大发展路径，实现未来跨越式发展
在深入调研的基础上，科智咨询认为第三方算力中心服务商未来发展应该遵循五大路径，加强综合服务能力建设，通过构建立体、多元、智能、绿色的综合服务生态体系，把握新一轮算力市场增长浪潮，从而实现跨越式发展。
积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源
算力中心产业政策和市场需求增长共同驱动服务商拓展算力中心资源。现阶段，大型服务商均积极推进算力中心项目落地，储备优质资源，建立了良好的产业发展基础。未来，算力中心服务商应该优化升级现有算力中心，提高资源可用性；采用“一线城市+潜力区域”的资源布局策略；建设智算基础设施，积极融入智算产业生态；集约化布局大型及超大型算力中心以应对海量AI训练需求，建设分布式小型算力中心以服务传统行业数字化转型。
满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系
在市场需求演变、竞争日益激烈和技术不断进步的背景下，第三方算力中心服务商亟待由资源型向“资源+服务”模式转变。算力中心服务商需敏锐捕捉市场趋势，积极拓展产品线以增强服务多样性，并着力提升运维服务质量。同时，在AI浪潮下，服务商需多措并举，积极推进算力基础设施建设和服务，满足AI时代下的产业升级需求。
应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力
当前，中国IDC市场供给资源持续增加，资源供给速度快于需求消纳节奏，市场出现了供需错配现象。未来，行业数字化带动的传统行业客户需求将逐步释放，行业客户拓展能力将是服务商决胜未来的关键要素。算力中心服务商需加强销售团队的建设，深化客户关系管理；强化头部客户开拓，提供定制化服务与解决方案；深化与运营商合作关系，优化资源配置，着力提升运营效率，以更加灵活地应对市场变化，为企业的长期发展奠定坚实基础。
紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力
随着新兴技术发展和行业需求变化，设计和建设能力、技术创新和应用能力的提升成为第三方算力中心服务商发展的重中之重。头部服务商综合技术能力处于行业领先地位。未来，服务商需要不断探索新的技术和方法，通过自主技术调优、技术合作等途径，提升技术水平及服务质量，更好地满足市场需求。
迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心
在数字化、智能化深入发展的时代背景下，推动算力产业绿色低碳已成行业共识和经济社会发展需求。现阶段，绿色发展要求从算力基础设施环节拓展至算力建设全生命周期，成为算力产业链绿色发展的重要方向。第三方算力中心服务商应从设计、选址、建设、发电、用电、运维等环节加强低碳管理，通过应用节能技术、应用可再生能源、建立全生命周期碳排放管理体系等路径，提升算力中心绿色化水平。